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Disc1
| 1 | Duke Mood | Dado Moroni | 4:23 |
| 2 | Blues for Tito | Dado Moroni | 8:00 |
| 3 | E poi - Case all'alba | Dado Moroni | 7:10 |
| 4 | Demoiselle | Dado Moroni | 5:01 |
| 5 | Perdado | Dado Moroni | 5:14 |
| 6 | My Dear Paco | Dado Moroni | 5:20 |
| 1 | Duke Mood | Dado Moroni | 4:23 |
| 2 | Blues for Tito | Dado Moroni | 8:00 |
| 3 | E poi - Case all'alba | Dado Moroni | 7:10 |
| 4 | Demoiselle | Dado Moroni | 5:01 |
| 5 | Perdado | Dado Moroni | 5:14 |
| 6 | My Dear Paco | Dado Moroni | 5:20 |