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Disc1
| 1 | Giant | 배치기 | 1:16 |
| 2 | 선 | 배치기 | 3:38 |
| 3 | 젊은이의 양지 | 배치기 feat. MC Sniper | 3:50 |
| 4 | 남자의 로망 | 배치기 | 3:32 |
| 5 | Skit #1 | 배치기 | 0:26 |
| 6 | Unfade | 배치기 feat. AG | 4:37 |
| 7 | 반갑습니다 | 배치기 feat. AG | 3:46 |
| 8 | Mrs | 배치기 & 유리 | 5:18 |
| 9 | 북치기 박치기 | 배치기 | 0:22 |
| 10 | 하루 경주 | 배치기 feat. MC Sniper | 3:37 |
| 11 | Jackson 5 | 배치기 & 유리 | 3:55 |
| 12 | 두통 | 배치기 | 3:37 |
| 13 | DMC | 배치기 | 0:23 |
| 14 | Move the Crowd | 배치기 | 3:58 |
| 15 | 공제선 | 배치기 | 5:06 |
| 16 | 시적 출력 | 배치기 | 4:06 |
| 17 | Dear 1983 | 배치기 | 4:04 |
| 18 | Unfade 2 | 배치기 | 4:44 |
| 19 | 천일기 | 배치기 | 3:54 |