Ar
Instrument: Ulisses Rocha (acoustic guitar)
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Disc1
| 1 | Rio acima | Ulisses Rocha | 4:10 |
| 2 | De repente lembrei de você | Ulisses Rocha | 4:39 |
| 3 | Ar | Ulisses Rocha | 6:02 |
| 4 | De cara pro sol | Ulisses Rocha | 5:45 |
| 5 | Nós e as horas | Ulisses Rocha | 5:08 |
| 6 | Rindo da saudade | Ulisses Rocha | 3:06 |
| 7 | Morena | Ulisses Rocha | 5:49 |
| 8 | Encantamento | Ulisses Rocha | 3:27 |
| 9 | Maré | Ulisses Rocha | 4:53 |