Encontros e despedidas
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Disc1
| 1 | Portal da cor | Milton Nascimento | 4:10 |
| 2 | Caso de amor | Milton Nascimento | 3:21 |
| 3 | Noites do sertão | Milton Nascimento | 2:33 |
| 4 | Mar do nosso amor | Milton Nascimento | 3:23 |
| 5 | Lágrima do sul | Milton Nascimento | 3:39 |
| 6 | Raça | Milton Nascimento | 2:47 |
| 7 | Encontros e despedidas | Milton Nascimento | 3:35 |
| 8 | Quem perguntou por mim | Milton Nascimento | 3:54 |
| 9 | A primeira estrela | Milton Nascimento | 4:58 |
| 10 | Vidro e corte | Milton Nascimento | 4:43 |
| 11 | Rádio experiência | Milton Nascimento | 3:01 |