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Disc1
| 1 | 砂漠の雨 | 今井麻美 | 6:14 |
| 2 | sp-RING-time | 今井麻美 | 3:37 |
| 3 | M's カーニバル | 今井麻美 | 4:27 |
| 4 | 砂漠の雨 - off vocal - | 今井麻美 | 6:13 |
| 5 | sp-RING-time - off vocal - | 今井麻美 | 3:37 |
| 6 | M's カーニバル - off vocal - | 今井麻美 | 4:26 |
| 1 | 砂漠の雨 | 今井麻美 | 6:14 |
| 2 | sp-RING-time | 今井麻美 | 3:37 |
| 3 | M's カーニバル | 今井麻美 | 4:27 |
| 4 | 砂漠の雨 - off vocal - | 今井麻美 | 6:13 |
| 5 | sp-RING-time - off vocal - | 今井麻美 | 3:37 |
| 6 | M's カーニバル - off vocal - | 今井麻美 | 4:26 |