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Disc1
| 1 | THE THEME FROM BIG WAVE | 山下達郎 | 3:39 |
| 2 | JODY | 山下達郎 | 3:51 |
| 3 | ONLY WITH YOU | 山下達郎 | 3:43 |
| 4 | MAGIC WAYS | 山下達郎 | 4:48 |
| 5 | YOUR EYES | 山下達郎 | 3:14 |
| 6 | I LOVE YOU...PART II | 山下達郎 | 2:06 |
| 7 | GIRLS ON THE BEACH | 山下達郎 | 2:45 |
| 8 | PLEASE LET ME WONDER | 山下達郎 | 3:09 |
| 9 | DARLIN' | 山下達郎 | 3:29 |
| 10 | GUESS I'M DUMB | 山下達郎 | 3:14 |
| 11 | THIS COULD BE THE NIGHT | 山下達郎 | 4:02 |
| 12 | I LOVE YOU...PART I | 山下達郎 | 2:03 |