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Disc1
| 1 | La bella cubana | Paquito D’Rivera | 5:15 |
| 2 | The Peanut Vendor | Paquito D’Rivera | 4:38 |
| 3 | Tú | Paquito D’Rivera | 5:34 |
| 4 | Tú, mi delirio | Paquito D’Rivera | 6:31 |
| 5 | No te importe saber | Paquito D’Rivera | 5:41 |
| 6 | Drume negrita | Paquito D’Rivera | 4:18 |
| 7 | Portraits of Cuba | Paquito D’Rivera | 5:04 |
| 8 | Excerpt from "Aires tropicales" | Paquito D’Rivera | 0:48 |
| 9 | Mariana | Paquito D’Rivera | 5:30 |
| 10 | Como arrullo de palmas | Paquito D’Rivera | 3:22 |
| 11 | Échale salsita | Paquito D’Rivera | 5:05 |
| 12 | Song to My Son | Paquito D’Rivera | 5:22 |
| 13 | Theme from "I Love Lucy" | Paquito D’Rivera | 3:20 |