Disc1
| 1 | 蝶々-san | 細野晴臣 | 3:15 |
| 2 | 香港 Blues | 細野晴臣 | 3:09 |
| 3 | "Sayonara" The Japanese Farewell Song | 細野晴臣 | 4:21 |
| 4 | Roochoo Gumbo | 細野晴臣 | 3:01 |
| 5 | 泰安洋行 | 細野晴臣 | 2:38 |
| 6 | 東京 Shyness Boy | 細野晴臣 | 2:19 |
| 7 | Black Peanuts | 細野晴臣 | 2:28 |
| 8 | Chow Chow Dog | 細野晴臣 | 4:47 |
| 9 | Pom Pom 蒸気 | 細野晴臣 | 1:56 |
| 10 | Exotica Lullaby | 細野晴臣 | 3:49 |