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Disc1
| 1 | Evolve | Anoraak feat. Lydmor | 4:14 |
| 2 | Last Call | Anoraak | 4:44 |
| 3 | Outcome | Anoraak | 4:47 |
| 4 | Skyline | Anoraak | 6:16 |
| 5 | Black Gold Sun | Anoraak | 6:14 |
| 6 | Evolve (Maethelvin remix) | Anoraak feat. Lydmor | 3:42 |
| 1 | Evolve | Anoraak feat. Lydmor | 4:14 |
| 2 | Last Call | Anoraak | 4:44 |
| 3 | Outcome | Anoraak | 4:47 |
| 4 | Skyline | Anoraak | 6:16 |
| 5 | Black Gold Sun | Anoraak | 6:14 |
| 6 | Evolve (Maethelvin remix) | Anoraak feat. Lydmor | 3:42 |