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Disc1
| 1 | Tempest Fantasy: Ariel | Paul Moravec | 4:16 |
| 2 | Tempest Fantasy: Prospero | Paul Moravec | 5:34 |
| 3 | Tempest Fantasy: Caliban | Paul Moravec | 7:05 |
| 4 | Tempest Fantasy: Sweet Airs | Paul Moravec | 4:59 |
| 5 | Tempest Fantasy: Fantasia | Paul Moravec | 7:35 |
| 6 | Mood Swings | Paul Moravec | 15:51 |
| 7 | B.A.S.S. Variations | Paul Moravec | 11:31 |
| 8 | Scherzo | Paul Moravec | 3:42 |