Cielo e terra
Instrument: Tom Brechtlein (drums (drum set))Instrument: Danny Gottlieb (drums (drum set))
Instrument: Phil Markowitz (piano)
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Disc1
| 1 | Traces of a Tear | Al Di Meola | 7:56 |
| 2 | Vertigo Shadow | Al Di Meola | 3:15 |
| 3 | Cielo e terra | Al Di Meola | 10:41 |
| 4 | Enigma of Desire | Al Di Meola | 2:45 |
| 5 | Atavism of Twilight | Al Di Meola | 5:13 |
| 6 | Coral | Al Di Meola | 3:19 |
| 7 | When Your Gone | Al Di Meola | 4:29 |
| 8 | Etude | Al Di Meola | 7:04 |
| 9 | Solace | Al Di Meola | 4:44 |