Disc1
| 1 | ビッグ・バッド・ビル・イズ・スウィート・ウィリアム・ナウ | ライ・クーダー | 3:35 |
| 2 | 顔を見合わせて | ライ・クーダー | 3:18 |
| 3 | ザ・パールズ|ティア・ホァナ | ライ・クーダー | 4:19 |
| 4 | 夢 | ライ・クーダー | 5:04 |
| 5 | ハッピー・ミーティング・イン・グローリー | ライ・クーダー | 3:14 |
| 6 | インナ・ミスト | ライ・クーダー | 2:08 |
| 7 | きらめき | ライ・クーダー | 2:17 |
| 8 | ダヴェンポート・ブルース | ライ・クーダー | 2:04 |
| 9 | シャイン | ライ・クーダー | 3:44 |
| 10 | ノーバディ | ライ・クーダー | 5:09 |
| 11 | いつか幸せが | ライ・クーダー | 3:13 |