| 1 | Swan Dive | Ani DiFranco | 6:48 |
| 2 | Letter to a John / Tamburitza Lingua | Ani DiFranco | 7:50 |
| 3 | Grey | Ani DiFranco | 5:31 |
| 4 | Cradle and All | Ani DiFranco | 4:40 |
| 5 | Whatall Is Nice | Ani DiFranco | 5:39 |
| 6 | What How When Where (Why Who) | Ani DiFranco | 4:34 |
| 7 | To the Teeth | Ani DiFranco | 7:09 |
| 8 | Revelling | Ani DiFranco | 4:28 |
| 9 | Napoleon | Ani DiFranco | 6:34 |
| 10 | Shrug | Ani DiFranco | 4:36 |
| 11 | Welcome To: | Ani DiFranco | 4:47 |
| 1 | Comes a Time | Ani DiFranco | 0:22 |
| 2 | Ain’t That the Way | Ani DiFranco | 4:54 |
| 3 | Dilate | Ani DiFranco | 5:55 |
| 4 | Gratitude | Ani DiFranco | 3:49 |
| 5 | Rock Paper Scissors | Ani DiFranco | 4:55 |
| 6 | 32 Flavors | Ani DiFranco | 4:02 |
| 7 | Loom / Pulse | Ani DiFranco | 6:16 |
| 8 | Not a Pretty Girl | Ani DiFranco | 3:20 |
| 9 | Self Evident | Ani DiFranco | 9:10 |
| 10 | Reckoning | Ani DiFranco | 5:22 |
| 11 | My IQ | Ani DiFranco | 2:27 |
| 12 | Jukebox | Ani DiFranco | 5:56 |
| 13 | You Had Time | Ani DiFranco | 3:56 |