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Disc1
| 1 | You Don't Know What Love Is | Michele Di Toro | 8:43 |
| 2 | Puzzle N°1: Ther Is No Greather Love / 'Round Midnight / Body and Soul / In a Sentimental Mood / A Night in Tunisia / Michelle / Concerto K 466 per pianoforte o orchestra (Estratto dal primo tempo) / L'importante è finire | Michele Di Toro | 2:25 |
| 3 | Puzzle N°2: Eronel / Ruby, My Dear / Straight, No Caesar / Blue Monk | Michele Di Toro | 12:55 |