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Disc1
| 1 | Peggy Hill | Chuck Mangione | 6:10 |
| 2 | Slo Ro | Chuck Mangione | 7:08 |
| 3 | Amazing Grace | Chuck Mangione | 7:03 |
| 4 | Seoul Sister | Chuck Mangione | 6:18 |
| 5 | Viola | Chuck Mangione | 7:48 |
| 6 | Fox Hunt | Chuck Mangione | 4:15 |
| 7 | Annalise | Chuck Mangione | 6:33 |
| 8 | I Do Everything for Love | Chuck Mangione | 6:00 |
| 9 | Papa Mangione | Chuck Mangione | 6:29 |
| 10 | Freddie’s Walkin’ | Chuck Mangione | 6:59 |