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Disc1
| 1 | Automatic | 宇多田ヒカル | 5:28 |
| 2 | Movin’ on without you | 宇多田ヒカル | 4:38 |
| 3 | In My Room | 宇多田ヒカル | 4:19 |
| 4 | First Love | 宇多田ヒカル | 4:17 |
| 5 | 甘いワナ ~Paint It, Black | 宇多田ヒカル | 5:02 |
| 6 | time will tell | 宇多田ヒカル | 5:27 |
| 7 | Never Let Go | 宇多田ヒカル | 3:57 |
| 8 | B&C | 宇多田ヒカル | 4:20 |
| 9 | Another Chance | 宇多田ヒカル | 5:22 |
| 10 | Interlude | 宇多田ヒカル | 0:17 |
| 11 | Give Me A Reason | 宇多田ヒカル | 6:24 |