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Disc1
| 1 | FLY @WAY | 寿美菜子 | 4:13 |
| 2 | pretty fever | 寿美菜子 | 4:22 |
| 3 | Believe × | 寿美菜子 | 4:22 |
| 4 | MAGNETICA | 寿美菜子 | 3:29 |
| 5 | i wanna be my precious one | 寿美菜子 | 3:29 |
| 6 | プリズム | 寿美菜子 | 4:37 |
| 7 | HAPPY HAPPY LIFE | 寿美菜子 | 2:23 |
| 8 | 交差点 | 寿美菜子 | 4:48 |
| 9 | girly highester! | 寿美菜子 | 4:57 |
| 10 | ウレイボシ | 寿美菜子 | 4:41 |
| 11 | 小さな手紙 | 寿美菜子 | 5:20 |
| 12 | ミュージックスター | 寿美菜子 | 4:57 |
SPECIAL LIVE SELECTION 寿 美菜子 Second Live Tour 2014 "make x"＠大宮ソニックシティ
| 1 | ココロスカイ | 寿美菜子 | 6:35 |
| 2 | Shiny+ | 寿美菜子 | 6:49 |
| 3 | 交差点 | 寿美菜子 | 4:59 |
| 4 | echo hearts | 寿美菜子 | 5:59 |
| 5 | Startline | 寿美菜子 | 4:01 |
| 6 | Believe × | 寿美菜子 | 4:30 |
| 7 | girly highester! | 寿美菜子 | 9:38 |