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Disc1
| 1 | L’ultima luna | Lucio Dalla | 5:42 |
| 2 | Stella di mare | Lucio Dalla | 5:55 |
| 3 | La signora | Lucio Dalla | 4:00 |
| 4 | Milano | Lucio Dalla | 3:30 |
| 5 | Anna e Marco | Lucio Dalla | 3:42 |
| 6 | Tango | Lucio Dalla | 4:00 |
| 7 | Cosa sarà | Lucio Dalla & Francesco De Gregori | 4:20 |
| 8 | Notte | Lucio Dalla | 3:38 |
| 9 | L’anno che verrà | Lucio Dalla | 4:25 |