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Disc1
| 1 | Presentación | Pancho Barraza | 3:27 |
| 2 | Vuelve por favor | Pancho Barraza | 3:47 |
| 3 | Ya se fue | Pancho Barraza | 3:24 |
| 4 | Al ver que te vas | Pancho Barraza | 3:16 |
| 5 | Mi amor y mi agonía | Pancho Barraza | 2:57 |
| 6 | Nuestro amor | Pancho Barraza | 4:20 |
| 7 | Adiós mi vida | Pancho Barraza | 4:11 |
| 8 | Te amo y te lo digo | Pancho Barraza | 3:24 |
| 9 | No llores mis recuerdos | Pancho Barraza | 4:10 |
| 10 | Cuando nadie te quiera | Pancho Barraza | 5:15 |
| 11 | Al final de tu camino | Pancho Barraza | 4:16 |
| 12 | Se acabó el amor | Pancho Barraza | 3:23 |
| 13 | Dónde andará | Pancho Barraza | 4:18 |
| 14 | Amor | Pancho Barraza | 3:42 |
| 15 | Santa María banda | Pancho Barraza | 4:17 |
| 16 | Te esperaré / El vagabundo que te ama | Pancho Barraza | 7:47 |
| 17 | Mis canciones de amor | Pancho Barraza | 2:43 |
| 18 | Con el alma en la mano | Pancho Barraza | 3:42 |
| 19 | Ignoraste mis lágrimas | Pancho Barraza | 4:13 |
| 20 | Hay amores / Cumbia santamaría | Pancho Barraza | 8:03 |
| 21 | Amor que mata | Pancho Barraza | 3:44 |
| 22 | Yo estaba solo | Pancho Barraza | 3:00 |
| 23 | Historia de un amor | Pancho Barraza | 2:53 |
| 24 | Nunca cambies | Pancho Barraza | 2:35 |
| 25 | Mi enemigo el amor | Pancho Barraza | 8:40 |
| 26 | Y las mariposas | Pancho Barraza | 5:25 |
| 27 | Amor limosnero | Pancho Barraza | 6:05 |