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Disc1
| 1 | Mil e uma noites de amor | Pepeu Gomes | 6:01 |
| 2 | Loucos | Pepeu Gomes | 4:09 |
| 3 | Deixa rolar | Pepeu Gomes & Tim Maia | 4:10 |
| 4 | Salve São Paulo | Pepeu Gomes & Moraes Moreira | 4:16 |
| 5 | Baby Blue | Pepeu Gomes | 3:49 |
| 6 | Quero a mulher que existe em você | Pepeu Gomes | 4:38 |
| 7 | Ela é demais | Pepeu Gomes | 4:50 |
| 8 | Rocha Miranda | Pepeu Gomes | 5:11 |
| 9 | Em Hong Kong ou no Xingú | Pepeu Gomes & Evandro Mesquita | 4:23 |
| 10 | Rock in Rio | Pepeu Gomes | 4:00 |