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Disc1
| 1 | Moskauer Nächte | Ivan Rebroff | 3:58 |
| 2 | Kosaken-Patrouille | Ivan Rebroff | 2:45 |
| 3 | Abendglocken | Ivan Rebroff | 3:15 |
| 4 | Schwarze Augen | Ivan Rebroff | 4:07 |
| 5 | Alle Priester, Alle Philosophen | Ivan Rebroff | 1:30 |
| 6 | Largo (Ombra Mai Fu) | Ivan Rebroff | 3:18 |
| 7 | Bessarabianka | Ivan Rebroff | 2:42 |
| 8 | Ich Bete An Die Macht Der Liebe | Ivan Rebroff | 3:24 |
| 9 | Stenka Rasin | Ivan Rebroff | 3:33 |
| 10 | Eintönig Hell Klingt Das Glöcklein | Ivan Rebroff | 3:53 |
| 11 | Kalinka Malinka | Ivan Rebroff | 4:01 |
| 12 | Eine Weisse Birke | Ivan Rebroff | 3:06 |
| 13 | Der Rote Sarafan | Ivan Rebroff | 2:57 |
| 14 | Im Tiefen Keller | Ivan Rebroff | 3:54 |
| 15 | Am Brunnen Vor Dem Tore | Ivan Rebroff | 3:18 |
| 16 | Die Nachtigall | Ivan Rebroff | 3:28 |
| 17 | Havah Nagila | Ivan Rebroff | 2:47 |
| 18 | Ave Verum Corpus | Ivan Rebroff | 2:54 |
| 19 | Doswidanja | Ivan Rebroff | 3:16 |
| 20 | Die Moldau | Ivan Rebroff | 3:21 |
Disc2
| 1 | Wolgaschlepper | Ivan Rebroff | 2:30 |
| 2 | Schiwago Melodie | Ivan Rebroff | 3:07 |
| 3 | Wenn Ich Einmal Reich Wär' | Ivan Rebroff | 4:50 |
| 4 | Die Legende Von Den 12 Räubern | Ivan Rebroff | 4:41 |
| 5 | Wir Laufen Dem Glück Hinterher | Ivan Rebroff | 3:08 |
| 6 | Air (Aus Der 3. Orchester-Suite In D-Dur) | Ivan Rebroff | 5:20 |
| 7 | Mein Russland, Bist Du Schön | Ivan Rebroff | 3:32 |
| 8 | Sehnsucht (Das Lied Der Taiga - Grustij-Toska) | Ivan Rebroff | 3:50 |
| 9 | Die Liebe Lebt (Amazing Grace) | Ivan Rebroff | 3:10 |
| 10 | Mitternacht In Moskau | Ivan Rebroff | 4:25 |
| 11 | Schön War Jede Stunde | Ivan Rebroff | 3:34 |
| 12 | Plaisir D'Amour | Ivan Rebroff | 3:39 |
| 13 | Der Floh | Ivan Rebroff | 2:53 |
| 14 | Wenn Du Glauben Könntest | Ivan Rebroff | 3:16 |
| 15 | Ave Maria | Ivan Rebroff | 2:46 |
| 16 | An Der Kasanka | Ivan Rebroff | 1:20 |
| 17 | Wolgalied (Es Steht Ein Soldat Am Wolgastand) | Ivan Rebroff | 3:15 |
| 18 | Zwei Gitarren | Ivan Rebroff | 3:18 |
| 19 | Leuchte, Mein Stern | Ivan Rebroff | 3:57 |
| 20 | Roter Wein | Ivan Rebroff | 3:19 |