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Disc1
| 1 | Happy Birthday to You 〜ヴィーナスの誕生 | 松任谷由実 | 5:08 |
| 2 | 情熱に届かない 〜Don’t Let Me Go | 松任谷由実 | 4:40 |
| 3 | 遠雷 | 松任谷由実 | 5:24 |
| 4 | DAWN PURPLE | 松任谷由実 | 4:38 |
| 5 | インカの花嫁 | 松任谷由実 | 4:17 |
| 6 | 千一夜物語 | 松任谷由実 | 4:37 |
| 7 | 誰かがあなたを探してる | 松任谷由実 | 4:58 |
| 8 | タイムリミット | 松任谷由実 | 4:21 |
| 9 | サンド キャッスル | 松任谷由実 | 4:55 |
| 10 | 9月の蝉しぐれ | 松任谷由実 | 3:23 |