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Disc1
| 1 | If I Should Lose You | Bud Shank | 2:57 |
| 2 | Ilusão | Bud Shank | 3:21 |
| 3 | Sausalito | Bud Shank | 3:49 |
| 4 | Ontem a noite | Bud Shank | 4:02 |
| 5 | Pensativa | Bud Shank | 3:28 |
| 6 | Silk Stop | Bud Shank | 2:38 |
| 7 | Sambinha | Bud Shank | 3:37 |
| 8 | Caminho de Casa | Bud Shank | 3:19 |
| 9 | Serenidade | Bud Shank | 2:19 |
| 10 | João | Bud Shank | 3:53 |
| 11 | Aquarius | Bud Shank | 2:24 |
| 12 | Samba da Borboleta | Bud Shank | 3:32 |
| 13 | Samba Do Avião | Bud Shank | 3:02 |
| 14 | Gostoso | Bud Shank | 3:53 |
Disc2
| 1 | Um Abraço No Bonfa | Bud Shank | 3:12 |
| 2 | Autumn Leaves | Bud Shank | 4:00 |
| 3 | Minha Saudade | Bud Shank | 3:02 |
| 4 | Elizete | Bud Shank | 4:13 |
| 5 | Misty | Bud Shank | 2:38 |
| 6 | Tristeza Em Mim | Bud Shank | 3:16 |
| 7 | Que mais? | Bud Shank | 3:56 |
| 8 | It Was Night | Bud Shank | 3:08 |
| 9 | Samba guapo | Bud Shank | 4:20 |
| 10 | Ela é Carioca | Bud Shank | 3:25 |
| 11 | Sambou Sambou | Bud Shank | 3:10 |
| 12 | Wistful Samba | Bud Shank | 4:15 |
| 13 | O Barquinho | Bud Shank | 3:22 |
| 14 | Once I Loved | Bud Shank | 4:06 |