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Disc1
| 1 | Meninas do Brasil | Moraes Moreira | 4:02 |
| 2 | Pão e poesia | Moraes Moreira | 3:57 |
| 3 | Brasil pandeiro | Moraes Moreira | 2:41 |
| 4 | Arco-iris | Moraes Moreira | 4:24 |
| 5 | Acabou chorare | Moraes Moreira | 3:41 |
| 6 | Mistério do planeta | Moraes Moreira | 3:39 |
| 7 | Forró do ABC / Forró do Zé Tatu | Moraes Moreira | 4:48 |
| 8 | Pernambuco é Brasil | Moraes Moreira | 4:27 |
| 9 | Cidadão | Moraes Moreira | 3:08 |
| 10 | De noite e de dia | Moraes Moreira | 3:55 |
| 11 | Lá vem o Brasil descendo a ladeira | Moraes Moreira | 4:53 |
| 12 | Coisa acesa | Moraes Moreira | 3:53 |
| 13 | Pombo correio / Festa do interior | Moraes Moreira | 3:07 |
| 14 | Vassourinha elétrica / Vassourinhas | Moraes Moreira | 4:22 |
| 15 | Preta pretinha | Moraes Moreira | 9:13 |