Clube da Esquina
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Disc1
| 1 | Tudo que você podia ser | Milton Nascimento | 2:56 |
| 2 | Cais | Milton Nascimento | 2:45 |
| 3 | O trem azul | Lô Borges | 4:05 |
| 4 | Saídas e bandeiras nº 1 | Milton Nascimento e Beto Guedes | 0:45 |
| 5 | Nuvem cigana | Milton Nascimento | 2:59 |
| 6 | Cravo e canela | Milton Nascimento e Lô Borges | 2:31 |
| 7 | Dos cruces | Milton Nascimento | 5:22 |
| 8 | Um girassol da côr de seu cabelo | Lô Borges | 4:12 |
| 9 | San Vicente | Milton Nascimento | 2:46 |
| 10 | Estrêlas | Lô Borges | 0:28 |
| 11 | Clube da Esquina nº 2 | Milton Nascimento | 3:38 |
Disc2
| 1 | Paisagem da janela | Lô Borges | 2:58 |
| 2 | Me deixa em paz | Alaíde Costa e Milton Nascimento | 3:05 |
| 3 | Os povos | Milton Nascimento | 4:30 |
| 4 | Saídas e bandeiras nº 2 | Milton Nascimento e Beto Guedes | 1:30 |
| 5 | Um gôsto de Sol | Milton Nascimento | 4:20 |
| 6 | Pelo amor de Deus | Milton Nascimento | 2:06 |
| 7 | Lilia | Milton Nascimento | 2:33 |
| 8 | Trem de doido | Lô Borges | 3:58 |
| 9 | Nada será como antes | Milton Nascimento e Beto Guedes | 3:23 |
| 10 | Ao que vai nascer | Milton Nascimento | 3:20 |