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Disc1
| 1 | Voz E Vento | Hermeto Pascoal | 3:21 |
| 2 | Música Das Nuvens E Do Cháo | Hermeto Pascoal | 3:54 |
| 3 | Dança Da Selva Na Cidade Grande | Hermeto Pascoal | 4:42 |
| 4 | Amor, Paz E Esperança | Hermeto Pascoal | 2:37 |
| 5 | Diálogo | Hermeto Pascoal | 3:55 |
| 6 | Correu Tanto Que Sumiu | Hermeto Pascoal | 1:24 |
| 7 | Festa Na Lua | Hermeto Pascoal | 3:27 |
| 8 | Eita Mundo Bom! | Hermeto Pascoal | 2:29 |
| 9 | Religiosidade | Hermeto Pascoal | 2:09 |
| 10 | Arrasta Pé Alagoano | Hermeto Pascoal | 4:21 |
| 11 | Vou Esperar | Hermeto Pascoal | 1:47 |
| 12 | Auriana | Hermeto Pascoal | 1:06 |
| 13 | Banda Encarnação | Hermeto Pascoal | 1:48 |