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Disc1
| 1 | Teleco-teco | Paula Morelenbaum | 3:38 |
| 2 | Manhã de carnaval | Paula Morelenbaum | 4:50 |
| 3 | Não me diga adeus | Paula Morelenbaum | 3:22 |
| 4 | O samba e o tango | Paula Morelenbaum | 3:36 |
| 5 | Love Is Here to Stay | Paula Morelenbaum | 3:51 |
| 6 | Um cantinho e você | Paula Morelenbaum | 3:46 |
| 7 | Ilusão à Toa | Paula Morelenbaum | 4:01 |
| 8 | Sei lá se tá | Paula Morelenbaum | 3:00 |
| 9 | O que vier eu traço | Paula Morelenbaum | 3:18 |
| 10 | Você não sabe amar | Paula Morelenbaum | 3:30 |
| 11 | Ternura antiga | Paula Morelenbaum | 4:18 |
| 12 | Luar e Batucada | Paula Morelenbaum | 3:41 |
| 13 | Manhã de carnaval (acoustic version) | Paula Morelenbaum | 6:16 |