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Disc1
| 1 | Vieni sul mar | Enrico Caruso | 3:39 |
| 2 | ’O sole mio | Enrico Caruso | 3:33 |
| 3 | Tu ca nun chiagne | Enrico Caruso | 2:47 |
| 4 | Santa Lucia | Enrico Caruso | 4:16 |
| 5 | Pecchè | Enrico Caruso | 4:37 |
| 6 | L’alba separa dalla luce l’ombra | Enrico Caruso | 2:32 |
| 7 | Fenesta che lucive | Enrico Caruso | 3:55 |
| 8 | Mamma mia, che vo’ sape? | Enrico Caruso | 3:47 |
| 9 | Musica proibita | Enrico Caruso | 3:50 |
| 10 | Core ’ngrato | Enrico Caruso | 5:03 |
| 11 | Luna d’estate | Enrico Caruso | 2:16 |
| 12 | Ideale | Enrico Caruso | 3:28 |
| 13 | ’A vucchella | Enrico Caruso | 3:03 |
| 14 | Vaghissima sembianza | Enrico Caruso | 3:15 |
| 15 | Tarantella sincera | Enrico Caruso | 3:45 |
| 16 | Senza nisciuna | Enrico Caruso | 3:05 |
| 17 | Addio a Napoli | Enrico Caruso | 3:22 |