Matita Perê
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Disc1
| 1 | Águas de março | Antonio Carlos Jobim | 3:57 |
| 2 | Ana Luiza | Antonio Carlos Jobim | 5:27 |
| 3 | Matita Perê | Antonio Carlos Jobim | 7:13 |
| 4 | Tempo do mar | Antonio Carlos Jobim | 5:10 |
| 5 | The Mantiqueira Range | Antonio Carlos Jobim | 3:32 |
| 6 | Crônica da casa assassinada: Trem para Cordisburgo / Chora coração / O jardim abandonado / Milagre e palhaços | Antonio Carlos Jobim | 9:58 |
| 7 | Rancho das nuvens | Antonio Carlos Jobim | 4:04 |
| 8 | Nuvens douradas | Antonio Carlos Jobim | 3:16 |