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Disc1
| 1 | Backup | Vito Di Modugno | 0:00 |
| 2 | Bernie's tune | Vito Di Modugno | 0:00 |
| 3 | The Cat | Vito Di Modugno | 0:00 |
| 4 | Esp | Vito Di Modugno | 0:00 |
| 5 | Tres Jolie | Vito Di Modugno | 0:00 |
| 6 | Bye Bye Blackbird | Vito Di Modugno | 0:00 |
| 7 | Red Mood | Vito Di Modugno | 0:00 |
| 8 | Nick Waltz | Vito Di Modugno | 0:00 |
| 9 | Les Grelots | Vito Di Modugno | 0:00 |
| 10 | I mean You | Vito Di Modugno | 0:00 |
| 11 | Don't Get Around Much Anymore | Vito Di Modugno | 0:00 |
| 12 | Little Frank | Vito Di Modugno | 0:00 |
| 13 | Out of the Night | Vito Di Modugno | 0:00 |