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Disc1
| 1 | Change | Blue Rondo à la Turk | 4:21 |
| 2 | I Spy for the FBI | Blue Rondo à la Turk | 2:36 |
| 3 | Coco | Blue Rondo à la Turk | 5:36 |
| 4 | The Heavens Are Crying | Blue Rondo à la Turk | 9:25 |
| 5 | Me and Mr Sanchez | Blue Rondo à la Turk | 3:57 |
| 6 | The Method | Blue Rondo à la Turk | 5:21 |
| 7 | They Really Don't | Blue Rondo à la Turk | 3:35 |
| 8 | Klacto Vee Sedstein | Blue Rondo à la Turk | 3:45 |
| 9 | Carioca | Blue Rondo à la Turk | 6:07 |