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Disc1
| 1 | 瞳を閉じて | 荒井由実 | 3:10 |
| 2 | ジャコビニ彗星の日 | 松任谷由実 | 4:00 |
| 3 | スラバヤ通りの妹へ | 松任谷由実 | 4:39 |
| 4 | 雨の街を | 荒井由実 | 4:20 |
| 5 | 緑の町に舞い降りて | 松任谷由実 | 4:41 |
| 6 | セシルの週末 | 松任谷由実 | 5:26 |
| 7 | September Blue Moon | 松任谷由実 | 4:22 |
| 8 | まずはどこへ行こう | 松任谷由実 | 4:54 |
| 9 | ただわけもなく | 松任谷由実 | 4:47 |
| 10 | 海に来て | 松任谷由実 | 4:50 |
| 11 | Summer Junction | 松任谷由実 | 3:53 |
| 12 | きっと言える | 荒井由実 | 2:55 |
| 13 | Midnight Scarecrow | 松任谷由実 | 5:38 |
| 14 | Autumn Park | 松任谷由実 | 5:00 |
| 15 | 雪だより | 松任谷由実 | 4:17 |
| 16 | ふってあげる | 松任谷由実 | 4:56 |
| 17 | 思い出に間にあいたくて | 松任谷由実 | 4:04 |
| 18 | ひとつの恋が終るとき | 松任谷由実 | 5:20 |
| 19 | もう愛は始まらない | 松任谷由実 | 4:45 |
| 20 | TUXEDO RAIN | 松任谷由実 | 4:32 |
| 21 | 心ほどいて | 松任谷由実 | 4:30 |
| 22 | 街角のペシミスト | 松任谷由実 | 4:43 |
| 23 | NIGHT WALKER | 松任谷由実 | 5:04 |
| 24 | Nobody Else | 松任谷由実 | 3:20 |
| 25 | 夕涼み | 松任谷由実 | 4:27 |
| 26 | 雨のステイション | 荒井由実 | 5:15 |
| 27 | 幸せはあなたへの復讐 | 松任谷由実 | 4:19 |
| 28 | Cowgirl Blues | 松任谷由実 | 4:08 |
| 29 | オールマイティー | 松任谷由実 | 4:24 |
| 30 | フォーカス | 松任谷由実 | 5:17 |
| 31 | 満月のフォーチュン | 松任谷由実 | 4:43 |
| 32 | 破れた恋の繕し方教えます | 松任谷由実 | 4:39 |
| 33 | 砂の惑星 | 松任谷由実 | 5:13 |
| 34 | 朝陽の中で微笑んで | 荒井由実 | 5:22 |
| 35 | 輪舞曲 (ロンド) | 松任谷由実 | 4:39 |
| 36 | ツバメのように | 松任谷由実 | 5:06 |
| 37 | シャンソン | 松任谷由実 | 5:02 |
| 38 | 霧の中の影 | 松任谷由実 | 5:48 |
| 39 | AVALON | 松任谷由実 | 4:55 |
| 40 | BABYLON | 松任谷由実 | 4:20 |
| 41 | きみなき世界 | 松任谷由実 | 5:25 |
| 42 | Man In the Moon | 松任谷由実 | 4:33 |
| 43 | SATURDAY NIGHT ZOMBIES | 松任谷由実 | 4:14 |
| 44 | 無限の中の一度 | 松任谷由実 | 4:34 |
| 45 | July | 松任谷由実 | 5:58 |