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Disc1
| 1 | ハートは戻らない | 早見優 | 4:13 |
| 2 | COVER UP | 早見優 | 4:38 |
| 3 | Burning illusion | 早見優 | 4:15 |
| 4 | 素顔でニュートラル! | 早見優 | 4:11 |
| 5 | PASSION | 早見優 | 3:02 |
| 6 | Tokio Express | 早見優 | 4:34 |
| 7 | FORBIDDEN LOVE | 早見優 | 4:12 |
| 8 | Tonight | 早見優 | 3:11 |
| 9 | Caribbean Night | 早見優 | 4:05 |
| 10 | 風になれ | 早見優 | 5:01 |
| 11 | 少しだけFRIDAY KISS | 早見優 | 4:24 |
| 12 | 西暦1986 | 早見優 | 4:18 |