| 1 | Poética / Quando a noite me entende | Vinicius de Moraes e Toquinho | 2:54 |
| 2 | Serenata do adeus | Vinicius de Moraes e Toquinho | 3:23 |
| 3 | Rancho das flores | Clara e Toquinho | 3:13 |
| 4 | Lamento | Vinicius, Clara Nunes e Toquinho | 3:32 |
| 5 | Mundo melhor | Vinicius, Clara Nunes e Toquinho | 3:15 |
| 6 | Rancho das namoradas | Vinicius, Clara Nunes e Toquinho | 2:16 |
| 7 | Poema dos olhos da amada | Vinicius de Moraes e Toquinho | 2:51 |
| 8 | Samba de prelúdio | Vinicius, Clara Nunes e Toquinho | 3:43 |
| 9 | A felicidade / Garota de Ipanema / Marcha de quarta-feira de cinzas | Vinicius, Clara Nunes e Toquinho | 4:47 |
| 10 | Berimbau / Consolação / Canto de Ossanha | Vinicius, Clara Nunes e Toquinho | 4:49 |
| 11 | No boca da noite | Toquinho | 3:10 |
| 12 | Veja você | Clara e Toquinho | 3:11 |
| 13 | Samba de Orly | Vinicius de Moraes e Toquinho | 2:04 |
| 14 | Cotidiano (Nº2) | Vinicius de Moraes e Toquinho | 3:29 |
| 15 | Regra três | Vinicius de Moraes e Toquinho | 3:15 |
| 16 | Como dizia o poeta | Vinicius de Moraes e Toquinho | 3:39 |
| 17 | Se todos fossem iguais a você | Vinicius, Clara Nunes e Toquinho | 2:10 |