| 1 | Desafio do Auto da Catingueira • Repente • Novena | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias, Xangai | 4:52 |
| 2 | Era casa era jardim • Veja [Margarida] | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias, Xangai | 4:03 |
| 3 | Sabor colorido • Moça bonita | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias, Xangai | 4:20 |
| 4 | Na quadrada das águas perdidas | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias, Xangai | 4:34 |
| 5 | Cantilena de lua cheia | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias, Xangai | 5:04 |
| 6 | Arrumação | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias, Xangai | 3:59 |
| 7 | Suite Correnteza • Barcarola do São Francisco • Talismã • Caravana | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias, Xangai | 5:26 |
| 8 | Estampas Eucalol | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias, Xangai | 3:11 |
| 9 | Saga de Severinin | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias, Xangai | 5:58 |
| 10 | Cantiga de amigo | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias, Xangai | 6:32 |