Disc1
| 1 | DA・DA・DA | 大黒摩季 | 4:07 |
| 2 | 恋のTIME MACHINE | 大黒摩季 | 4:27 |
| 3 | チョット | 大黒摩季 | 3:38 |
| 4 | DA・KA・RA | 大黒摩季 | 3:25 |
| 5 | Guts My Mind!! | 大黒摩季 | 4:32 |
| 6 | 求める未来が変わった | 大黒摩季 | 5:23 |
| 7 | CRAZY WOLF | 大黒摩季 | 3:52 |
| 8 | Magy ’92 | 大黒摩季 | 4:27 |
| 9 | MANHATTAN BEACH | 大黒摩季 | 4:30 |
| 10 | いつか見える…きっとわかる… | 大黒摩季 | 4:37 |
| 1 | DA・DA・DA | 大黒摩季 | 4:07 |
| 2 | 恋のTIME MACHINE | 大黒摩季 | 4:27 |
| 3 | チョット | 大黒摩季 | 3:38 |
| 4 | DA・KA・RA | 大黒摩季 | 3:25 |
| 5 | Guts My Mind!! | 大黒摩季 | 4:32 |
| 6 | 求める未来が変わった | 大黒摩季 | 5:23 |
| 7 | CRAZY WOLF | 大黒摩季 | 3:52 |
| 8 | Magy ’92 | 大黒摩季 | 4:27 |
| 9 | MANHATTAN BEACH | 大黒摩季 | 4:30 |
| 10 | いつか見える…きっとわかる… | 大黒摩季 | 4:37 |