| 1 | Cello Concerto in F major, op. 72: I. Sostenuto ed appassionato | Mario Castelnuovo‐Tedesco | 13:42 |
| 2 | Cello Concerto in F major, op. 72: II. Allegretto gentiile | Mario Castelnuovo‐Tedesco | 5:33 |
| 3 | Cello Concerto in F major, op. 72: III. Vivo e impetuoso | Mario Castelnuovo‐Tedesco | 11:16 |
| 4 | Don Giovanni (Serenade) | Wolfgang Amadeus Mozart / Mario Castelnuovo‐Tedesco | 2:31 |
| 5 | Cherubino – Two Arias from Le nozze di Figaro: Voi che sapete | Wolfgang Amadeus Mozart / Mario Castelnuovo‐Tedesco arr. Brinton Averil Smith | 2:57 |
| 6 | Cherubino – Two Arias from Le nozze di Figaro: Non so più | Wolfgang Amadeus Mozart / Mario Castelnuovo‐Tedesco arr. Brinton Averil Smith | 2:49 |
| 7 | Miroirs: IV. Alborada del gracioso | Maurice Ravel / Mario Castelnuovo‐Tedesco | 6:17 |
| 8 | Miroirs: V. La Vallée des cloches | Maurice Ravel / Mario Castelnuovo‐Tedesco | 5:05 |
| 9 | Figaro from “The Barber of Seville” by Rossini | Gioachino Rossini / Mario Castelnuovo‐Tedesco arr. Brinton Averil Smith | 5:43 |
| 10 | Sea Murmurs, op. 24a | Mario Castelnuovo‐Tedesco arr. Jascha Heifetz | 1:40 |