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Disc1
| 1 | Doce de coco | Hamilton de Holanda | 2:34 |
| 2 | No jardim | Hamilton de Holanda | 2:00 |
| 3 | Benzinho | Hamilton de Holanda | 3:08 |
| 4 | O vôo da mosca | Hamilton de Holanda | 3:04 |
| 5 | Assanhado | Hamilton de Holanda | 2:25 |
| 6 | Pérolas | Hamilton de Holanda | 2:02 |
| 7 | Receita de samba | Hamilton de Holanda | 2:49 |
| 8 | Quebrando o galho | Hamilton de Holanda | 2:15 |
| 9 | Cabuloso | Hamilton de Holanda | 2:06 |
| 10 | Dolente | Hamilton de Holanda | 2:07 |
| 11 | Noites cariocas | Hamilton de Holanda | 3:27 |
| 12 | Santa morena | Hamilton de Holanda | 2:05 |