バリエーション <変奏曲> AKINA NAKAMORI SECOND
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Disc1
| 1 | （イントロダクション） | 中森明菜 | 1:47 |
| 2 | キャンセル! | 中森明菜 | 3:24 |
| 3 | 脆い午後 | 中森明菜 | 4:22 |
| 4 | 哀愁魔術 | 中森明菜 | 4:32 |
| 5 | 咲きほこる花に… | 中森明菜 | 4:37 |
| 6 | ヨコハマA・KU・MA | 中森明菜 | 3:41 |
| 7 | メルヘン・ロケーション | 中森明菜 | 4:37 |
| 8 | 少女A | 中森明菜 | 3:33 |
| 9 | 第七感（セッティエーム・サンス） | 中森明菜 | 4:13 |
| 10 | ×3ララバイ | 中森明菜 | 3:43 |
| 11 | カタストロフィの雨傘 | 中森明菜 | 4:57 |
| 12 | （エンディング） | 中森明菜 | 0:49 |
| 13 | 夢判断 | 中森明菜 | 3:24 |
Disc2
| 1 | （イントロダクション） | 中森明菜 | 1:47 |
| 2 | キャンセル!（オリジナル・カラオケ） | 中森明菜 | 3:24 |
| 3 | 脆い午後（オリジナル・カラオケ） | 中森明菜 | 4:22 |
| 4 | 哀愁魔術（オリジナル・カラオケ） | 中森明菜 | 4:26 |
| 5 | 咲きほこる花に…（オリジナル・カラオケ） | 中森明菜 | 4:37 |
| 6 | ヨコハマA・KU・MA（オリジナル・カラオケ） | 中森明菜 | 3:42 |
| 7 | メルヘン・ロケーション（オリジナル・カラオケ） | 中森明菜 | 4:37 |
| 8 | 少女A（オリジナル・カラオケ） | 中森明菜 | 3:33 |
| 9 | 第七感（セッティエーム・サンス）（オリジナル・カラオケ） | 中森明菜 | 4:13 |
| 10 | ×3ララバイ（オリジナル・カラオケ） | 中森明菜 | 3:43 |
| 11 | カタストロフィの雨傘（オリジナル・カラオケ） | 中森明菜 | 4:58 |
| 12 | (エンディング) | 中森明菜 | 0:49 |
| 13 | 夢判断（オリジナル・カラオケ） | 中森明菜 | 3:25 |