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Disc1
| 1 | Cogli la prima mela | Angelo Branduardi | 3:27 |
| 2 | Se tu sei il cielo | Angelo Branduardi | 3:14 |
| 3 | La strega | Angelo Branduardi | 4:23 |
| 4 | Donna ti voglio cantare | Angelo Branduardi | 3:28 |
| 5 | La raccolta | Angelo Branduardi | 4:53 |
| 6 | Colori | Angelo Branduardi | 3:32 |
| 7 | Il signore di Baux | Angelo Branduardi | 4:31 |
| 8 | Il gufo e il pavone | Angelo Branduardi | 3:14 |
| 9 | Ninna nanna | Angelo Branduardi | 7:25 |