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Disc1
| 1 | Germania, opera: Studenti, udite | Enrico Caruso | 1:54 |
| 2 | Germania, opera: Ah, vieni qui... No, non chiuder gli occhi | Enrico Caruso | 2:46 |
| 3 | .Rigoletto, opera: Questa o quella | Enrico Caruso | 2:18 |
| 4 | Aida, opera: Celesta Aida | Enrico Caruso | 3:23 |
| 5 | Manon, opera in 5 acts: O dolce incanto (Il sogno) | Enrico Caruso | 2:41 |
| 6 | L'elisir d'amore, opera: Una furtiva lagrima | Enrico Caruso | 3:21 |
| 7 | Mefistofele, opera in prologue, 4 acts & epilogue: Dai campi, dai prate | Enrico Caruso | 2:33 |
| 8 | Mefistofele, opera in prologue, 4 acts & epilogue: Giunto sul passo estremo (Epilogo) | Enrico Caruso | 3:10 |
| 9 | Tosca, opera: E lucevan le stelle | Enrico Caruso | 2:37 |
| 10 | Iris, opera (melodramma) in 3 acts: Apri la tua finestra (Serenata) | Enrico Caruso | 2:33 |
| 11 | Mefistofele, opera in prologue, 4 acts & epilogue: Dai campi, dai prate | Enrico Caruso | 2:23 |
| 12 | Fedora, opera: Amor ti vieta | Enrico Caruso | 1:53 |
| 13 | Aida, opera: Celeste Aida | Enrico Caruso | 2:35 |
| 14 | La Gioconda, opera in 4 acts: Cielo a mar! | Enrico Caruso | 2:21 |
| 15 | Pagliacci, opera: Vesti la giubba | Enrico Caruso | 2:13 |
| 16 | Cavalleria rusticana, opera (melodramma) in 1 act: O Lola (Siciliana) | Enrico Caruso | 2:24 |
| 17 | Non t'amo più, for voice & piano | Enrico Caruso | 2:21 |
| 18 | La Mia canzone, for voice & piano/orchestra | Enrico Caruso | 2:20 |
| 19 | Adriana Lecouvreur, opera: No, più nobile | Enrico Caruso | 2:34 |
| 20 | Luna fedel, for voice & piano | Enrico Caruso | 2:20 |
| 21 | Un Bacio ancora, for voice & piano | Enrico Caruso | 3:04 |
| 22 | Luna fedel, for voice & piano | Enrico Caruso | 3:02 |
| 23 | L'elisir d'amore, opera: Una furtiva lagrima | Enrico Caruso | 3:31 |
| 24 | Tosca, opera: E lucevan le stelle | Enrico Caruso | 2:46 |
| 25 | Germania, opera: No, non chiuder | Enrico Caruso | 3:09 |
| 26 | Rigoletto, opera: La donna e mobile | Enrico Caruso | 2:30 |
| 27 | Cavalleria rusticana, opera (melodramma) in 1 act: O Lola (Siciliana) | Enrico Caruso | 2:56 |
Disc2
| 1 | Tu Non Mi Vuoi Piu Bene | Enrico Caruso | 2:21 |
| 2 | E Lucevan Le Stelle | Enrico Caruso | 2:29 |
| 3 | Qui Sotto Il Ciel | Enrico Caruso | 2:04 |
| 4 | Questa O Quella | Enrico Caruso | 2:11 |
| 5 | La Donna E Mobile | Enrico Caruso | 2:14 |
| 6 | Una Furtiva Lagrima | Enrico Caruso | 5:22 |
| 7 | Celeste Aida | Enrico Caruso | 3:41 |
| 8 | Recondita Armonia | Enrico Caruso | 2:35 |
| 9 | E Lucevan Le Stelle | Enrico Caruso | 2:36 |
| 10 | Siciliana | Enrico Caruso | 2:12 |
| 11 | Vesti La Giubba | Enrico Caruso | 2:30 |
| 12 | Sogno: Chiudo Gli Occhi | Enrico Caruso | 2:40 |
| 13 | Mattinata | Enrico Caruso | 2:08 |
| 14 | Mi Par D'Udir Ancor | Enrico Caruso | 3:27 |
| 15 | Serenata: Com'E Gentil | Enrico Caruso | 3:42 |
| 16 | Fior Che Avevi A Me (La Fleur Que Tu M'Avais Jetee) | Enrico Caruso | 3:41 |
| 17 | Bianca Al Par Di Neve Alpina (Plus Blanche Que La Blanche Hermine) | Enrico Caruso | 4:01 |
| 18 | Cielo E Mar! | Enrico Caruso | 3:31 |
| 19 | Brindisi | Enrico Caruso | 2:30 |
| 20 | Act Iii: M'Appari Tutt'Amor | Enrico Caruso | 3:33 |
| 21 | Act I Che Gelida Manina | Enrico Caruso | 4:08 |
| 22 | Act Iii: Salut, Demeure Chaste Et Pure | Enrico Caruso | 4:16 |
| 23 | Act Iii: Di Quella Pira | Enrico Caruso | 1:40 |
| 24 | Act Iv: Romanza: Spirto Gentil, Ne'Sogni Miei | Enrico Caruso | 3:43 |
Disc3
| 1 | Aida, opera: Celeste Aida | Enrico Caruso | 3:58 |
| 2 | La forza del destino, opera: Solenne in quest'ora. | Enrico Caruso | 4:16 |
| 3 | Triste Ritorno for voice & orchestra | Enrico Caruso | 2:31 |
| 4 | Ideale, for voice & piano (or orchestra | Enrico Caruso | 3:23 |
| 5 | L' Africaine, grand opera in 5 acts: Act 4. O paradiso | Enrico Caruso | 3:38 |
| 6 | Rigoletto, opera: Act 4. Bella figlia dell'amore | Enrico Caruso | 3:54 |
| 7 | Andrea Chénier, opera: Act 1. Un dì all'azzurro spazio | Enrico Caruso | 3:47 |
| 8 | Pagliacci, opera: Act 1. Vesti la giubba | Enrico Caruso | 3:15 |
| 9 | La bohème, opera: Act 4. O Mimi, tu più non torni. | Enrico Caruso | 3:05 |
| 10 | Les Pêcheurs de perles, opera in 3 acts: Act 1. Del tempio al limita. | Enrico Caruso | 3:24 |
| 11 | La bohème, opera: Act 1. O Soave fanciulla. | Enrico Caruso | 3:22 |
| 12 | Dom Sébastien, roi du Portugal, opera: Act 2. Deserto in terra | Enrico Caruso | 4:24 |
| 13 | Dom Sébastien, roi du Portugal, opera: Act 2. Deserto in terra | Enrico Caruso | 3:21 |
| 14 | Adorables Tourments for voice & orchestra "Valse Lente" | Enrico Caruso | 3:49 |
| 15 | Rigoletto, opera: Act 4. Bella figlia dell'amore | Enrico Caruso | 4:01 |
| 16 | Lucia di Lammermoor, opera: Act 2. Chi mi frena in tal momento? | Enrico Caruso | 4:01 |
| 17 | Madama Butterfly (Madame Butterfly), opera: Act 1. O quanti occhi fisi | Enrico Caruso | 3:40 |
| 18 | La bohème, opera: Act 3. Addio, dolce svegliare alla mattina | Enrico Caruso | 3:33 |
| 19 | Rigoletto, opera: Act 4. Bella figlia dell'amore | Enrico Caruso | 3:42 |