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Disc1
| 1 | [untitled] | Sun Ra Arkestra | 3:55 |
| 2 | [untitled] | Sun Ra Arkestra | 4:40 |
| 3 | [untitled] | Sun Ra Arkestra | 7:20 |
| 4 | Cocktails for Two | Sun Ra Arkestra | 3:20 |
| 5 | 'round Midnight | Sun Ra Arkestra | 6:50 |
| 6 | Lady Bird / Half Nelson | Sun Ra Arkestra | 8:00 |
| 7 | Big John's Special | Sun Ra Arkestra | 3:40 |
| 8 | Yeah Man! | Sun Ra Arkestra | 3:30 |
Disc2
| 1 | [untitled] | Sun Ra Arkestra | 10:55 |
| 2 | [untitled] | Sun Ra Arkestra | 4:55 |
| 3 | [untitled] | Sun Ra Arkestra | 9:00 |
| 4 | Queer Notions | Sun Ra Arkestra | 2:55 |
| 5 | Limehouse Blues | Sun Ra Arkestra | 3:50 |
| 6 | King Porter Stomp | Sun Ra Arkestra | 3:30 |
| 7 | Take the A Train | Sun Ra Arkestra | 5:05 |
| 8 | Lightnin' | Sun Ra Arkestra | 2:45 |
| 9 | [untitled] | Sun Ra Arkestra | 3:35 |
| 10 | [untitled] | Sun Ra Arkestra | 3:10 |