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Disc1
| 1 | Tears | Noa | 6:11 |
| 2 | 奏(かなで) | Noa | 5:29 |
| 3 | 恋におちて -Fall in love- | Noa | 5:24 |
| 4 | いつのまに | Noa | 3:28 |
| 5 | PIECE OF MY WISH | Noa | 5:11 |
| 6 | ぼくたちの失敗 | Noa | 3:27 |
| 7 | 世界が終るまでは… | Noa | 4:45 |
| 8 | 瞳をとじて | Noa | 5:40 |
| 9 | Precious | Noa feat. anna | 5:35 |
| 10 | フェイク・ラブ | Noa feat. 0TU1 | 4:59 |
| 11 | Suddenly Love Story | LGYankees feat.Noa | 3:25 |
| 12 | Fake Love | Noa feat. 0TU1 | 4:59 |