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Disc1
| 1 | Minor Swing | Biréli Lagrène | 3:00 |
| 2 | Paris | Biréli Lagrène | 3:14 |
| 3 | Toulouse Blues | Biréli Lagrène | 4:39 |
| 4 | September Song | Biréli Lagrène | 6:17 |
| 5 | Rue de Pierre | Biréli Lagrène | 4:03 |
| 6 | Djangology | Biréli Lagrène | 2:29 |
| 7 | Mirage | Biréli Lagrène | 4:13 |
| 8 | Daphne | Biréli Lagrène | 4:18 |
| 9 | Ornithology | Biréli Lagrène | 4:32 |