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Disc1
| 1 | Onde anda você | Vinicius de Moraes | 0:00 |
| 2 | Pela luz dos olhos teus | Vinicius de Moraes | 0:00 |
| 3 | Um homem chamado Alfredo / Sei lá (A vida tem sempre razão) / O poeta aprendiz | Vinicius de Moraes | 0:00 |
| 4 | As cores de abril | Vinicius de Moraes | 0:00 |
| 5 | Berimbau | Vinicius de Moraes | 0:00 |
| 6 | Como é duro trabalhar | Vinicius de Moraes | 0:00 |
| 7 | Minha namorada | Vinicius de Moraes | 0:00 |
| 8 | Samba em prelúdio | Vinicius de Moraes | 0:00 |
| 9 | Samba da volta | Vinicius de Moraes | 0:00 |
| 10 | O velho e a flor / Veja você / Mais um adeus | Vinicius de Moraes | 0:00 |
| 11 | Deixa | Vinicius de Moraes | 0:00 |
| 12 | Samba de Orly | Vinicius de Moraes | 0:00 |
| 13 | Carta ao Tom 74 | Vinicius de Moraes | 0:00 |
| 14 | Samba da bênção | Vinicius de Moraes | 0:00 |
Disc2
| 1 | Eu Sei Que Vou Te Amar - Caetano Veloso | Vinicius de Moraes | 4:14 |
| 2 | Desalento - Chico Buarque | Vinicius de Moraes | 2:47 |
| 3 | Lamento - MPB4 | Vinicius de Moraes | 2:40 |
| 4 | O Filho Que Eu Quero Ter - Toquinho | Vinicius de Moraes | 4:01 |
| 5 | Rosa De Hiroshima - Ney Matogrosso | Vinicius de Moraes | 2:33 |
| 6 | Tem Dó (Live) - Pedro Mariano | Vinicius de Moraes | 4:30 |
| 7 | Marcha Da Quarta-Feira De Cinzas - Nara Leão | Vinicius de Moraes | 2:59 |
| 8 | Ela É Carioca - Tamba Trio | Vinicius de Moraes | 2:56 |
| 9 | Apelo - Mauricio Einhorn | Vinicius de Moraes | 4:16 |
| 10 | Valsinha - Chico Buarque | Vinicius de Moraes | 2:00 |
| 11 | Canto De Ossanha - Elis Regina | Vinicius de Moraes | 3:26 |
| 12 | Lamento No Morro - Tamba 4 & Nara Leão | Vinicius de Moraes | 2:27 |
| 13 | Se Todos Fossem Iguais A Você - Agostinho Dos Santos | Vinicius de Moraes | 3:40 |
| 14 | Chega De Saudade - Caetano Veloso | Vinicius de Moraes | 2:07 |