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Disc1
| 1 | ユメ待ちホーム | にゃーろんず | 4:22 |
| 2 | TKG | にゃーろんず | 3:50 |
| 3 | アンパンマンにはなれない | にゃーろんず | 5:10 |
| 4 | 夜に溶ける | にゃーろんず | 4:22 |
| 5 | ハルカカナタ | にゃーろんず | 4:31 |
| 6 | 美しくあれ | にゃーろんず | 4:14 |
| 7 | カメレオン | にゃーろんず | 4:16 |
| 8 | 橙色 | にゃーろんず | 4:25 |
| 9 | We are Nyarons | にゃーろんず | 3:28 |
| 10 | chocoholic | にゃーろんず | 3:17 |
| 11 | orion | にゃーろんず | 3:50 |
| 12 | Vapor Fish Disco | にゃーろんず | 2:02 |
| 13 | ロンリーロンリー | にゃーろんず | 3:45 |
| 14 | カブトムシ | にゃーろんず | 2:47 |
| 15 | 君に逢えたら | にゃーろんず | 4:26 |
| 16 | 僕らは人類 | にゃーろんず | 2:46 |
| 17 | 朝焼けに染まる街 | にゃーろんず | 4:06 |
| 18 | シャララン | にゃーろんず | 4:01 |
| 19 | Five Years After | にゃーろんず | 3:31 |