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Disc1
| 1 | 내게 들려주고 싶은 말 (Dear Me) | 태연 | 3:42 |
| 2 | 월식 (My Tragedy) | 태연 | 4:29 |
| 3 | Here I Am | 태연 | 3:24 |
| 4 | 불티 (Spark) | 태연 | 3:37 |
| 5 | Find Me | 태연 | 4:07 |
| 6 | Love You Like Crazy | 태연 | 2:59 |
| 7 | 하하하 (LOL) | 태연 | 3:16 |
| 8 | Better Babe | 태연 | 4:11 |
| 9 | Wine | 태연 | 3:57 |
| 10 | Do You Love Me? | 태연 | 4:08 |
| 11 | City Love | 태연 | 3:38 |
| 12 | Gravity | 태연 | 3:59 |
| 13 | 너를 그리는 시간 (Drawing Our Moments) | 태연 | 4:33 |