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Disc1
| 1 | Undulation | 崎山蒼志 | 2:19 |
| 2 | Heaven | 崎山蒼志 | 4:17 |
| 3 | 鳥になり海を渡る | 崎山蒼志 | 2:57 |
| 4 | 花火 | 崎山蒼志 | 3:42 |
| 5 | そのままどこか | 崎山蒼志 | 3:48 |
| 6 | waterfall in me | 崎山蒼志 | 2:46 |
| 7 | 目を閉じて、失せるから。 | 崎山蒼志 | 1:30 |
| 8 | Samidare | 崎山蒼志 | 4:07 |
| 9 | 回転 | 崎山蒼志 | 3:19 |
| 10 | 観察(interlude) | 崎山蒼志 | 1:20 |
| 11 | ただいまと言えば | 崎山蒼志 | 4:50 |
| 12 | Repeat | 崎山蒼志 | 3:11 |
| 13 | find fuse in youth | 崎山蒼志 | 3:48 |