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Disc1
| 1 | AMAZING GRACE (album version) | 中島美嘉 | 3:48 |
| 2 | WILL (album version) | 中島美嘉 | 5:30 |
| 3 | ONE SURVIVE (album version) | 中島美嘉 | 4:50 |
| 4 | HEAVEN ON EARTH | 中島美嘉 | 3:56 |
| 5 | DESTINY'S LOTUS | 中島美嘉 | 3:59 |
| 6 | Helpless Rain | 中島美嘉 | 5:23 |
| 7 | I | 中島美嘉 | 4:35 |
| 8 | TEARS （粉雪が舞うように･･･) | 中島美嘉 | 6:47 |
| 9 | TRUE EYES | 中島美嘉 | 4:08 |
| 10 | CRESCENT MOON | 中島美嘉 | 4:16 |
| 11 | JUST TRUST IN OUR LOVE (album version) | 中島美嘉 | 4:45 |
| 12 | STARS (album version) | 中島美嘉 | 6:07 |
| 13 | A MIRACLE FOR YOU | 中島美嘉 | 6:23 |