| 1 | Sag es mit Musik | Peter Alexander | 2:44 |
| 2 | Ein Musikus, ein Musikus | Peter Alexander | 2:57 |
| 3 | Bella Musica | Peter Alexander | 2:59 |
| 4 | Ach, Herr Kuhn (aus "Tanzende Sterne" (Film)) | Peter Alexander | 3:01 |
| 5 | Pony-Serenade | Peter Alexander | 3:17 |
| 6 | Ich sing heut vergnügt vor mich hin (aus "Verliebte Leute" (Film)) | Peter Alexander | 2:48 |
| 7 | Ich finde dich (aus "Verliebte Leute" (Film)) | Peter Alexander | 3:05 |
| 8 | Der Primus | Peter Alexander | 3:05 |
| 9 | Bumms | Peter Alexander | 3:03 |
| 10 | Continental | Peter Alexander | 3:22 |
| 11 | Bolero (aus "Tanzende Sterne" (Film)) | Peter Alexander | 3:15 |
| 12 | Das Lied vom Sonntag | Peter Alexander | 2:58 |
| 13 | Es liegt was in der Luft (aus "Fräulein vom Amt" (Film, 1954)) | Peter Alexander | 3:16 |
| 14 | Jambalaya | Peter Alexander | 2:40 |
| 15 | Die alte Kuckucksuhr (aus "Das singende Hotel" (Film)) | Peter Alexander | 3:07 |
| 16 | Wir, wir, wir haben ein Klavier | Peter Alexander | 2:59 |
| 17 | Ach hätt ich das Gefühl doch mal | Peter Alexander | 2:55 |
| 18 | Verliebte Musik (aus "Fräulein Casanova" (Film)) | Peter Alexander | 2:50 |
| 19 | Wo am Weg die Äpfel reifen | Peter Alexander | 2:51 |
| 20 | Die treuen Augen | Peter Alexander | 3:15 |
| 21 | Alte Lieder, traute Weisen | Peter Alexander | 3:31 |
| 22 | Plim-plim! Plum-plum! | Peter Alexander | 2:24 |
| 23 | Braucht dein Herz keinen Freund | Peter Alexander | 3:00 |
| 24 | Ich weiss es nicht | Peter Alexander | 2:56 |
| 25 | Jonathan-Boogie (aus "Früchtchen" (Film)) | Peter Alexander | 2:36 |
| 26 | Bye-Bye! Mein Hawaii | Peter Alexander | 2:58 |
| 1 | Die schönen Frauen haben immer Recht | Peter Alexander | 3:09 |
| 2 | Das machen nur die Beine von Dolores (aus "Die verschleierte Maja" (Film)) | Peter Alexander | 3:04 |
| 3 | Bella, Bella Donna | Peter Alexander | 3:16 |
| 4 | Margarita (aus "Königin der Arena" (Film)) | Peter Alexander | 2:42 |
| 5 | So ein kleines bisschen Liebe | Peter Alexander | 2:34 |
| 6 | Isabella | Peter Alexander | 3:05 |
| 7 | Die Frau kommt direkt aus Spanien | Peter Alexander | 2:47 |
| 8 | Monika | Peter Alexander | 3:01 |
| 9 | Angelina - Angelina | Peter Alexander | 3:08 |
| 10 | Weil du schön bist | Peter Alexander | 3:02 |
| 11 | Jede Frau in Bogotá | Peter Alexander | 3:01 |
| 12 | Was hat der Bobby mit der Lisa gemacht | Peter Alexander | 2:50 |
| 13 | Ich lieb dich so wie du bist | Peter Alexander | 3:06 |
| 14 | Un Momento, Maria | Peter Alexander | 3:12 |
| 15 | Ich hab vorm Küssen immer Lampenfieber | Peter Alexander | 3:19 |
| 16 | Wenn ich dich seh, dann fange ich zu träumen an | Peter Alexander | 2:41 |
| 17 | Kokettier nicht mit mir (aus "Früchtchen" (Film)) | Peter Alexander | 2:57 |
| 18 | Zucker-Lili | Peter Alexander | 3:09 |
| 19 | Du bist die Richtige | Peter Alexander | 2:59 |
| 20 | Was versteht denn ein Cowboy von Liebe (aus "Königin der Arena" (Film)) | Peter Alexander | 3:19 |
| 21 | Der alte Liebesbrief | Peter Alexander | 2:50 |
| 22 | Groß kann sie sein, klein kann sie sein | Peter Alexander | 2:35 |
| 23 | Ich küsse Ihre Hand, Madame (aus "Ich küsse Ihre Hand, Madame" (Stummfilm-Operette)) | Peter Alexander | 2:59 |
| 24 | Hannelore | Peter Alexander | 3:07 |
| 25 | Ich lade dich ein in die kleine Taverne | Peter Alexander | 3:01 |
| 26 | Addio, Donna Grazia | Peter Alexander | 3:00 |
| 1 | Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere aus "Die süßesten Früchte" (Film)) | Peter Alexander | 2:30 |
| 2 | Dann ist er furchtbar müde | Peter Alexander | 3:07 |
| 3 | In Sorrent | Peter Alexander | 3:25 |
| 4 | Damals in Rom | Peter Alexander | 3:03 |
| 5 | Es war das letzte mal | Peter Alexander | 2:47 |
| 6 | Ich hab nach dir soviel Heimweh | Peter Alexander | 2:46 |
| 7 | Ein Italiano | Peter Alexander | 2:57 |
| 8 | Nein, nein - ich will nicht, bitte lass mich | Peter Alexander | 3:21 |
| 9 | Ich weiß, was du dir denkst (aus "Ich und meine Frau" (Film)) | Peter Alexander | 2:50 |
| 10 | Komm mit nach Palermo | Peter Alexander | 2:27 |
| 11 | Die Panne mit der Susanne (aus "Tanzende Sterne" (Film)) | Peter Alexander | 2:29 |
| 12 | Nicolo, Nicolo, Nicolino | Peter Alexander | 2:51 |
| 13 | Optimisten-Boogie (aus "Das singende Hotel" (Film)) | Peter Alexander | 3:00 |
| 14 | Im weißen, weißen Schnee | Peter Alexander | 2:45 |
| 15 | Mein großer Bruder | Peter Alexander | 2:11 |
| 16 | Fahr auf dem Zigeunerwagen (aus "So ein Theater" (Film)) | Peter Alexander | 2:54 |
| 17 | Santa Fe (aus "Der bunte Traum" (Film, 1951/52)) | Peter Alexander | 3:18 |
| 18 | Es war in Napoli vor vielen, vielen Jahren | Peter Alexander | 3:15 |
| 19 | Agostino | Peter Alexander | 3:07 |
| 20 | Tabak und Rum | Peter Alexander | 2:38 |
| 21 | Oh, Mister Swoboda | Peter Alexander | 3:15 |
| 22 | Keine Angst vor großen Tieren (aus "Keine Angst vor großen Tieren" (Film)) | Peter Alexander | 2:45 |
| 23 | Der alte Stiefel | Peter Alexander | 3:16 |
| 24 | Erzähl mir keine Märchen | Peter Alexander | 2:48 |
| 25 | Es ist ein Abschied nur für heut | Peter Alexander | 3:02 |
| 26 | Medley: Vis-a-vis, cher ami / Märchenland (aus "Der bunte Traum" (Film)) | Peter Alexander | 3:19 |
| 27 | Medley: Fein, fein schmeckt uns der Wein, Weinlied / Sag beim Abschied leise Servus | Peter Alexander | 1:52 |